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机械行业周期性增长分析-[资讯]

发布时间:2022年09月24日    点击:[0]人次

机械行业周期性增长分析

整体而言,机械行业是周期性行业,受宏观经济影响较大。下半年内需和外需均面临一定的不确定性,三季度我们维持行业中性的评级。

我们推荐机械大行业中确定性增长性的子行业,包括:铁路设备、核电设备、航天军工等等。

铁路设备:高铁在2012年后仍有较大市场空间,推荐中国南车、中国北车。

核电铸锻件:未来年高度景气,推荐中国一重、二重重装。

短期内,投资增速下滑的趋势下,工程机械板块难有整体机会。

长期看,国内龙头企业销售额与国际巨头仍有较大差距,还有很大成长空间;建筑机械板块估值接近历史最低点,不到15倍的动态市盈率不能反映行业的成长性,行业长期投资价值显现。

弱势市场下,优先选择未来增长性较为确定的行业,推荐铁路设备、核电设备、航天军工设备等子行业。推荐中国南车、中国北车、中国一重和二重重装等未来三年增长性非常确定的个股。

工程机械:投资下滑的预期使得板块估值难以提升,板块难有整体机会,二季度行业业绩优异,可能会有业绩推动性行情。建议关注相对增长性较为确定的安徽合力、三一重工。

机床:10年行业仍可保持较高景气,中小机床的热销可带动行业整体毛利率的提升。推荐昆明机床。

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